Max sobrevive como pode na Nova Iorque pós 11 de setembro. Depois de anos a militante no movimento LGTBQ, sente-se só e perdido. A violência constante que sofre devido à sua expressão de género, orientação sexual e classe social fez com que se isolasse e se fechasse em si mesmo. O seu único contacto com o exterior é o seu posto como porteiro no clube drag onde trabalha todas as noites sem contrato. O resto do tempo dedica-o a vaguear por uma cidade em estado de choque, onde as razias racistas aumentaram e as pessoas começaram a protestar contra a guerra. As agressões, desaparecimentos e torturas que sofrem os seus amigos, colegas de trabalho e vizinhos farão com que perceba que não pode ficar à margem. Leslie Feinberg leva-nos novamente numa história emocionante, comprometida e corajosa. Desta vez, o cenário que rodeia o protagonista já não são as fábricas do cinturão de ferrugem dos EUA, mas os clubes noturnos do East Village. A classe trabalhadora já não está organizada em grandes sindicatos, mas os conflitos continuam muito semelhantes. Max terá de enfrentar a precariedade laboral, o racismo e a violência daqueles que não estão dispostos a permitir que ele seja quem é.